故事發(fā)生在解放前的北京。丐幫首領(lǐng)牛二爺（韓善緒 飾）整天帶一幫潑皮橫行市井，孫豆汁（梁慶剛 飾）因沒(méi)孝敬牛二，豆汁攤被牛二搗毀，兒子孫六（吳衛(wèi)東 飾）血?dú)夥絼?，非要找牛二拼命。烤肉鋪劉掌柜與孫六同時(shí)相中李窩脖（王寧生 飾）的閨女李淑英（吳煒玲 飾），無(wú)奈孫六人窮志短，只好加入丐幫，仰仗牛二勢(shì)力擺平了劉掌柜。孫豆汁見(jiàn)兒子當(dāng)了混混，一氣之下將他趕出家門(mén)，淑英見(jiàn)孫六如此不爭(zhēng)氣，只好皈依了佛門(mén)。谷掌柜與劉掌柜結(jié)怨已久，牛二為從中漁利，關(guān)健時(shí)刻出賣(mài)了孫六。孫六看透了牛二險(xiǎn)惡用心，他搶走牛二的龍鞭，在祖始爺幫襯下成為了混混首領(lǐng)。上任伊始，他帶人砸了劉掌柜的烤肉店，孫豆汁揚(yáng)言要跟孫六斷絕父子關(guān)系......